Onboarding de Cliente Automatizado
Un flujo completo para dar la bienvenida a nuevos clientes, desde la firma del contrato hasta la reunión de inicio, sin intervención manual.
Pasos del Flujo de Trabajo
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Paso 1: Disparador del Flujo
El flujo se inicia cuando un 'Deal' en HubSpot CRM se mueve a la etapa 'Cerrado-Ganado'.
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Paso 2: Generación y Envío del Contrato
Se genera un contrato en PandaDoc con los datos del cliente desde HubSpot y se envía automáticamente para su firma electrónica.
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Paso 3: Creación del Proyecto
Una vez firmado el contrato, se crea un nuevo proyecto en Asana a partir de una plantilla de onboarding predefinida.
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Paso 4: Notificación Interna
Se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar a todo el equipo sobre el nuevo cliente y el inicio del proyecto.
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Paso 5: Agendar Reunión de Kick-off
Se envía un email de bienvenida al cliente con un enlace de Calendly para que agende la reunión de inicio en el momento que mejor le convenga.
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